第二意见服务

专门针对符合我们典型客户资料的潜在客户:

  我们帮助谁

在这个充满挑战的经济环境中,您可能处在复杂的情况中,或者只是对财务顾问的建议感到不满意,这并不罕见。我们认为,许多高净值投资者会对其财务状况发表第二意见。

为了帮助人们实现其财务目标,我们创建了免费的第二意见服务。我们很高兴为您提供与客户期望相同的专业知识和指导。

与重新定义财富管理的团队合作

要求十个投资者定义财富管理。实际上,请十个“财富管理者”这样做。您几乎可以肯定会得到十个不同的答案,其中大部分集中在投资上。但是,Aurochs Financial Group的客户受益于拥有清晰,全面的财富管理远见的前沿团队。
财富管理2

我们的咨询程序

我们通过协商程序来处理每个新的约定。这使我们能够进行公开对话,在此过程中我们了解每个客户的价值观和目标,同时与他们一起制定有助于实现这些目标的计划。我们尊贵的客户将以下五个步骤视为他们与我们一起经历的过程。通过我们的第二意见服务,您可以免费享受部分体验。

完整的客户体验

完整的客户体验

我们对第二意见服务的期望

我们将与您见面举行发现会议。假设我们都同意我们有合作的基础,那么您将返回参加投资计划会议。希望我们可以确认您正在与您当前的财务提供者一起实现您的价值并实现您的目标。 如果需要,我们将建议我们可以提供帮助的方式,包括如果我们不适合您的需求,则推荐其他提供商。无论哪种方式,您都将收到“总客户资料”和对您当前情况的个性化分析。

第二意见服务

第二意见服务

第二意见服务

我们的免费第二意见提供给希望从以下三个结果之一中受益的潜在客户:与您当前的顾问确认您现有的投资和财务计划是否达到目标;成为我们的财富管理客户的要约;否则我们将提供建议,以改善您当前的财务目标。由于我们仅将服务范围限制在可以对我们产生重大影响的少数几个家庭,因此重要的是,我们仅选择财务状况复杂的入户家庭,以确保我们采取全面的方法。
填写以下信息以开始第二意见流程










或致电952-470-5049或给我们发送电子邮件 info@aurochsfinancial.com.