在Aurochs金融集团，我们的工作是帮助客户制定计划，以确保实现其最重要的财务目标。 A 计划，使他们能够有目的地生活并符合自己的价值观。我们帮助家庭用钱做出明智的选择。
- 我们是一家位于明尼苏达州圣保罗的综合性财富管理公司。
- 我们已经帮助圣保罗的客户进行了业务计划，现金流量计划及其投资。
- 我们不是基于佣金或收费的。
- 我们是收费的。
- 我们是客户的受托人（始终以他们的最大利益行事）=>这与98％自称财务顾问的人不同。
- 我们不仅查看客户的整个财务状况，以帮助制定对他们而言有意义的计划。
- 认证理财师的持续关注™（CFP®）负责您计划的详细信息。 经过认证的金融过渡主义者（CeFT®）专门帮助寡妇度过损失的时间和财务未来。
- 这是一种独特的方法。
我们的服务
我们持续的财富管理服务的优势：
- 节省时间：我们会花更多的时间与家人在一起，以确保您按时完成目标。
- 克服惯性：让我们为您实施计划，开始建立财务安全。
- 安心：放心，值得信赖的专业人士正在寻找您，并为您的最大利益而行动。
持续的财富管理在以下方面为您提供帮助：
- 金融计划 实现您最重要的目标，包括退休，大学等。
- 职业指导 换工作，包括过渡到退休。
- 持续关注 来自注册理财师™谁来照顾您的计划细节。
- 主动协助 保持计划进度所需的文书工作，截止日期和管理
- 更新计划 反映您生活或财务状况的重大变化
- 专业管理 和所有投资账户的指导，甚至包括您的401k，403b和529计划
- 机构级投资 来自领先的基金家族，包括Dimensional Fund Advisors（DFA Funds） www.dfaus.com
- 现金流量计划 确定储蓄计划并享受精心设计的支出计划来享受退休生活。
- 税务筹划 减少税收的影响，并创建年度税收数据包以提供给您的税收筹划者。
- 责任与债务计划 实现债务还清目标并制定合理的计划。
- 客户账龄计划 履行您的愿望，以优雅地衰老和寿命终止。
- 客户流失程序 帮助寡妇并确保他们的财务状况良好，并指导他们完成悲伤的过程。
- 保险计划 每年更新保险需求，包括在“购物”方面提供援助。 归根结底，保费美元的“正确”承保范围。
- 商业计划 审查个人和业务，以确保您充分利用了所有机会。
- 遗产规划 确定您对家人的意愿，然后与律师合作制定并实施适当的计划。
- 送礼策略 将财富转移到您的继承人和/或实现慈善目标。
如果您正在寻找明尼苏达州圣保罗地区的财务顾问帮助，请致电952-470-5049与我们联系。 Aurochs金融集团是明尼苏达州圣保罗市的收费财务顾问和NAPFA成员。