注册财务策划师– 圣保罗 , MN

在Aurochs金融集团,我们的工作是帮助客户制定计划,以确保实现其最重要的财务目标。 A 计划,使他们能够有目的地生活并符合自己的价值观。我们帮助家庭用钱做出明智的选择。

  • 我们是一家位于明尼苏达州圣保罗的综合性财富管理公司。
  • 我们已经帮助圣保罗的客户进行了业务计划,现金流量计划及其投资。
  • 我们不是基于佣金或收费的。
  • 我们是收费的。
  • 我们是客户的受托人(始终以他们的最大利益行事)=>这与98%自称财务顾问的人不同。
  • 我们不仅查看客户的整个财务状况,以帮助制定对他们而言有意义的计划。
  • 认证理财师的持续关注™(CFP®)负责您计划的详细信息。 经过认证的金融过渡主义者(CeFT®)专门帮助寡妇度过损失的时间和财务未来。
  • 这是一种独特的方法。

我们的服务

我们持续的财富管理服务的优势:

  • 节省时间:我们会花更多的时间与家人在一起,以确保您按时完成目标。
  • 克服惯性:让我们为您实施计划,开始建立财务安全。
  • 安心:放心,值得信赖的专业人士正在寻找您,并为您的最大利益而行动。

持续的财富管理在以下方面为您提供帮助:

  • 金融计划 实现您最重要的目标,包括退休,大学等。
  • 职业指导 换工作,包括过渡到退休。
  • 持续关注 来自注册理财师™谁来照顾您的计划细节。
  • 主动协助 保持计划进度所需的文书工作,截止日期和管理
  • 更新计划 反映您生活或财务状况的重大变化
  • 专业管理 和所有投资账户的指导,甚至包括您的401k,403b和529计划
  • 机构级投资 来自领先的基金家族,包括Dimensional Fund Advisors(DFA Funds)   www.dfaus.com
  • 现金流量计划 确定储蓄计划并享受精心设计的支出计划来享受退休生活。
  • 税务筹划 减少税收的影响,并创建年度税收数据包以提供给您的税收筹划者。
  • 责任与债务计划 实现债务还清目标并制定合理的计划。 
  • 客户账龄计划 履行您的愿望,以优雅地衰老和寿命终止。 
  • 客户流失程序 帮助寡妇并确保他们的财务状况良好,并指导他们完成悲伤的过程。 
  • 保险计划 每年更新保险需求,包括在“购物”方面提供援助。 归根结底,保费美元的“正确”承保范围。
  • 商业计划 审查个人和业务,以确保您充分利用了所有机会。
  • 遗产规划 确定您对家人的意愿,然后与律师合作制定并实施适当的计划。 
  • 送礼策略 将财富转移到您的继承人和/或实现慈善目标。 

如果您正在寻找明尼苏达州圣保罗地区的财务顾问帮助,请致电952-470-5049与我们联系。 Aurochs金融集团是明尼苏达州圣保罗市的收费财务顾问和NAPFA成员。 

立即与我们联系以举行免费的发现会议!










或致电952-470-5049或给我们发送电子邮件 [email protected].