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Rick Epple,CFP®

认证金融过渡专家®

电话:952-470-5049
免费电话:866-678-8194
电子邮件: rick@aurochsfinancial.com

“我可以做的最重要的事情之一就是帮助家庭制定与其最重要的价值观相符的计划。”

Rick是Aurochs Financial Group的创始人兼总裁,Aurochs Financial Group是一家位于明尼苏达州Wayzata的综合性收费理财和信托公司,与美国全国客户合作。他旨在通过积累和节约财务资源来帮助客户过上自己选择的生活。

瑞克秉承客户的最大利益,与客户保持着长期的合作关系,最终与他们建立了联系,并看到他们实现了最重要的目标。基于提供最彻底的面向目标计划的愿望,Rick开发了一种称为SMART Decision Process的专有系统™。这种调查和计划工具可为实现未来人生变化的目标提供灵活性和勤奋性。Rick首先将他注重细节的战略思想应用于工程学,并从普渡大学获得了工程学学士学位。受他的NAPFA(全国个人财务顾问协会)顾问的结果启发,他获得了金融规划学院的Certified FinancialPlanner®认证。然后,他实现了拥有自己的企业的梦想,并于2002年成立了Aurochs Financial Group。为了更好地帮助客户解决个人理财问题,他于2017年初获得了Certified FinancialTransitionist®认证。

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媒体经常寻求里克的专业知识。他曾作为美国新闻的主题专家接受过多次采访。&《世界报道》,《华尔街日报》,《财富》杂志,基普林格的个人理财,《钱》杂志,《华盛顿邮报》,《智能钱》杂志,《父母》杂志,《 NAPFA》杂志,顾问4位顾问,投资新闻,《明尼阿波利斯之星》,《西北牙科》杂志,《牙科产品报道》杂志还有很多其他瑞克还为《请给我答案$:专家顾问解决您最紧迫的财务问题》一书做出了贡献。他被《牙科实践报告》杂志评选为2011年,2012年和2013年“牙医最佳财务顾问”之一。

瑞克乐于帮助人们并回馈社区。他曾在NAPFA的中西部地区,国家委员会和道德委员会任职,还曾担任MN研究小组组长。此外,他还是他的教堂圣母湖的财务委员会成员,并在那里担任过其他职务。他赞助和支持现代寡妇的明尼阿波利斯西区’s Club.

里克(Rick)喜欢与妻子,孩子和朋友共度时光。他定期锻炼身体,喜欢旅行,下坡滑雪和散步。

专业会员资格

认证财务规划师(CFP®)

全国个人理财顾问协会(NAPFA)

前NAPFA MN研究组组长,中西部地区委员会,国家委员会,道德委员会

前FPA职业发展总监

财务委员会–天主教湖学校的圣母

韦扎塔商会

认证金融过渡主义者®

CFP™和认证的财务规划师™是标准认证金融规划师局拥有的认证标志。这些标志授予成功完成CFP理事会最初和正在进行的认证要求的个人。

亚历克斯·温岑伯格

副规划师

电话:952-470-5049转。 2
传真:800-578-7613
免费电话:866-678-8194
电子邮件: alex@aurochsfinancial.com

Alex最近加入了Aurochs Financial Group,这是一家收费的信托公司,担任副规划师。亚历克斯目前正在通过金融规划学院攻读他的Certified Financial PlannerTM认证,很高兴能帮助客户实现其财务目标。

亚力克斯意识到自己对个人理财的热爱可以用来帮助他人后,决定从事财富管理事业。 Alex注重细节,同情心和解决问题的能力,因此相信他可以帮助确保客户为生活带来的一切做好准备。通过使用由Auroch创始人Rick Epple开发的专有SMART Decision ProcessTM,Alex可以帮助创建个性化的财务计划,以适应不可避免的生活起伏。 

亚历克斯(Alex)从堪萨斯大学(University of Kansas)获得学士学位,但一直认为他是明尼苏达州的故乡。 

在工作之余,Alex喜欢与朋友和家人共度时光,并支持明尼苏达州的运动队。当他不为Twins或Vikings欢呼时,您经常会发现他和他的狗Koda一起散步很长一段时间。 

米歇尔·迪尔曼

行政经理

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电子邮件: michelle@aurochsfinancial.com

Michelle于2020年3月加入Aurochs金融集团。她拥有超过13年的新业务和年金运营经验,并持有6系列许可证。她过渡到IT开发并担任系统分析师,负责开发年金运营的流程和程序。在过去的6年中,她一直在与金融顾问和保险代理人合作,并且在其他金融服务产品和程序方面积累了大量的额外经验。她非常注重细节,并且了解组织,优先级,时间表和灵活性的重要性。她认为有效的沟通和彻底性是第一次正确完成任务的关键。

第二意见服务

我们的免费第二意见提供给希望从以下三个结果之一中受益的潜在客户:与您当前的顾问确认您现有的投资和财务计划是否达到目标;成为我们的财富管理客户的要约;否则我们将提供建议,以改善您当前的财务目标。由于我们仅将服务范围限制在可以对我们产生重大影响的少数几个家庭,因此重要的是,我们仅选择财务状况复杂的入户家庭,以确保我们采取全面的方法。
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