退休人员

我的投资组合的位置是否应有的样子? 如果我发生了什么事,我的配偶还可以吗? 我们退休人员的目标是帮助随着年龄的增长为客户和家庭提供指导和成为他们可信赖的资源。 我们不仅帮助您思考今天,还考虑未来。 我们还帮助思考慈善目标并制定计划,以帮助下一代和创造真正的遗产。

我们的一项独特服务是,我们为包括退休人员在内的客户制定了客户老化计划。 我们相信生活会迅速改变,通过适当的讨论和计划,我们可以帮助客户实现自己的愿望。

在Aurochs金融集团,我们的工作是帮助退休人员制定计划,以确保实现其最重要的财务目标。一个计划,使他们能够有目标地生活并符合自己的价值观。我们帮助家庭用钱做出明智的选择。我们是全面的财务规划师和全面的财富管理公司。 我们不是基于佣金的。我们是收费的。这是一种独特的方法。询问我们,我们很乐意解释其好处!

有关我们如何帮助退休人员的简短视频:

第二意见服务

我们的免费第二意见提供给希望从以下三个结果之一中受益的潜在客户:与您当前的顾问确认您现有的投资和财务计划是否达到目标;成为我们的财富管理客户的要约;否则我们将提供建议,以改善您当前的财务目标。由于我们仅将服务范围限制在可以对我们产生重大影响的少数几个家庭,因此重要的是,我们仅选择财务状况复杂的入户家庭,以确保我们采取全面的方法。
填写以下信息以开始第二意见流程










或致电952-470-5049或给我们发送电子邮件 [email protected].