新近丧偶妇女服务

阶段1: 在混乱中创造镇定

  • 完成文书工作
  • 协助填写所有必要表格
  • 优先考虑现在需要做什么,什么可以等到以后
  • 创建一份净值报表(列出所有资产和负债)
  • 查看资产以确保没有“危险信号”
  • 与您的律师和会计师合作,确保一切都具有凝聚力
  • 帮助收集必要的信息
  • 建立所有入帐单和文书工作的组织系统
  • 解释选项以及它们如何适合您的整体财务状况
  • 说明社会保障福利
  • 说明遗嘱认证程序以及您可以期望的结果
  • 协助确保获得所有利益

 

阶段2:  Empowerment

  • 需求分析
  • 与会计师合作报税
  • 开发个性化的现金流量管理系统
  • 制定应急计划
  • 与您合作评估财务选择
  • 协助重新命名和重命名各种帐户
  • 制定可确定和可实现的财务和非财务目标

 

阶段3:  Planning

  • 分析所有保险需求(健康,残疾,长期护理)
  • 投资教育
  • 审查/修改现有的遗产规划文件
  • 审查受益人指定
  • 计划子女/孙子女的教育/继承

第二意见服务

我们的免费第二意见提供给希望从以下三个结果之一中受益的潜在客户:与您当前的顾问确认您现有的投资和财务计划是否达到目标;成为我们的财富管理客户的要约;否则我们将提供建议,以改善您当前的财务目标。由于我们仅将服务范围限制在可以对我们产生重大影响的少数几个家庭,因此重要的是,我们仅选择财务状况复杂的入户家庭,以确保我们采取全面的方法。
填写以下信息以开始第二意见流程










或致电952-470-5049或给我们发送电子邮件 info@aurochsfinancial.com.