服务

这一切都始于一次免费的发现会议。 我们希望更好地了解您的财务价值,目标以及您现在的位置。 放心,我们会毫无保留地离开过去,而专注于我们现在能做的事情。

我们将帮助您用钱做出明智的选择。 大多数家庭都忙于生活,他们确实没有时间仔细考虑财务状况的各个方面,更不用说通过生活的变化来保持更新。我们将帮助您制定清晰的路线图以实现最重要的目标,并使其与您的真实财务价值保持一致。

持续的财富管理服务

我们创建并实施了范围广泛的综合财务生活计划,以帮助您实现最重要的目标。该计划会受到定期监控和更新,以反映您的目标,资源或法律中可能影响您计划的更改。

我们宁愿先从计划开始。这是做出明智的战略决策的最佳方法。  然后,我们每年将开会两次以审查计划,以便我们检查您的目标并纳入新的信息和法律。

财务计划构成了用钱做出明智选择的基础,但如果不执行建议,该计划将毫无价值。 我们的客户很忙,他们将帮助实施计划的重要工作委托给我们。 在这里,我们会在您的同意下实施我们可以采取的一切措施,在适当的情况下与您的外部顾问合作,与我们可能建议的外部顾问合作,或者轻轻地推动您采取行动。 所有这些都是在您的精心指导下 注册财务规划师。

SMI_Graphic1-Transistions_have_4_Stages

管理生活的转变

当你的生活需要调整时,

我们坚信,在您的团队中拥有合适的人可以带来一切。欧罗克斯金融集团(Aurochs Financial Group)提供支持,以度过一生’的过渡。我们的专业培训和服务将使您专注于重要的事情,并拥有自己的合作伙伴并拥护自己的财务状况。

如果您发现自己的生活发生重大变化,请安排免费咨询。我们希望帮助您在过渡期间简化财务流程。

寡妇服务和财务指导

我们的主要目标…

借助我们的寡妇服务,我们将为您提供悲伤的空间。为此,我们可以通过制定清晰,简单的计划来首先解决最重要的优先事项。这消除了在许多其他方式都困难的时期内的直接财务担忧。

后来,我们以清晰而富有同情心的方式回答了新寡妇常见的许多财务问题。妇女在第一次调和数十年来的财务信息时常常会为配偶而悲伤。财务独立的突然需求可能是压倒性的。我们帮助您进行计划,但是我们也帮助您建立必要的知识以自信地前进。

我们的寡妇服务是完全根据您的特定需求定制的。服务范围从基本的资金管理到金融组织系统再到房地产规划。最后,我们将帮助您了解并简化您的财务,以便您对管理财务充满信心。

如果您最近丧偶并需要指导,请安排免费咨询。我们很荣幸能在您的旅途中与您在一起。

点击这里 预览我们的寡妇服务协助的详细信息。

在白肤金发的妇女的后面看法有哀悼她的一块麦田的花的最近死者的丈夫在日落。户外活动。

综合财务计划

对于那些希望在进行中的财富管理服务之前先开始财务计划或希望自己处理实施的人来说,这是一个服务级别。

财务计划旨在帮助客户进行财务计划的各个方面。财务计划可以包括但不限于:净值报表;现金流量表;审查投资账户,包括审查资产分配并提供重新定位建议;战略性税收筹划;审查退休帐户和计划,包括建议;必要时审查保险单和变更建议;一种或多种退休方案;遗产规划审查和建议;以及带有资助建议的教育计划。

可能会在财务计划中提供详细的投资建议和具体建议。客户可以自行决定是否执行建议。

财务计划的定价取决于与客户情况和工作范围相关的复杂程度。

第二意见服务

我们的免费第二意见提供给希望从以下三个结果之一中受益的潜在客户:与您当前的顾问确认您现有的投资和财务计划是否达到目标;成为我们的财富管理客户的要约;否则我们将提供建议,以改善您当前的财务目标。由于我们仅将服务范围限制在可以对我们产生重大影响的少数几个家庭,因此重要的是,我们仅选择财务状况复杂的入户家庭,以确保我们采取全面的方法。
填写以下信息以开始第二意见流程










或致电952-470-5049或给我们发送电子邮件 [email protected].